Création et valorisation de patrimoine

Harmonie expertise

à Bordeaux - Paris - Tours - Lyon - Montpellier - Toulouse

sur rendez-vous à votre domicile, votre lieu de travail ou par webcam

Hervé ELOI
Consultant en projets de vies
(Président Mon Carnet Pro 2013, 2016, 2017 et 2018)

Tél : 06 15 94 09 90
Skype : harmonie-expertise
h.eloi@harmonie-expertise.fr

Description de la société Harmonie expertise

Ce qui m’a donné envie de devenir Consultant en projets de vies et de créer Harmonie expertise ?

C’est de constater que nombreux sont ceux qui manquent d’informations ou n’obtiennent pas les réponses adaptées lorsqu’ils se demandent, comment…

  • se créer, valoriser et optimiser un patrimoine ?
  • anticiper, améliorer sa future retraite ?
  • protéger sa famille financièrement ?
  • se créer des revenus complémentaires... non fiscalisés ?
  • transformer ses impôts en épargne ?

 

Pourquoi mes clients apprécient mes services et me recommandent autour d'eux ?

Parce qu’ils bénéficient d’un accompagnement personnalisé depuis de nombreuses années pour réaliser leurs projets à court, moyen et long termes. D’ailleurs, leur satisfaction permet de me rendre accessible à leur entourage, grâce au bouche-à-oreille.

 

Notre rôle : Des experts concernés par votre avenir

  • Optimiser vos ressources dans le temps en vous apportant des informations et des conseils personnalisés.
  • Vous faire bénéficier de stratégies patrimoniales « sur-mesure » au gré de vos attentes.
  • Vous accompagner dans la durée, dans vos démarches d’investissement.

Notre approche : Simple, pédagogique et accessible

  • Nous vous apportons des conseils en tenant compte de votre situation (familiale, professionnelle, patrimoniale...), actuelle et future.
  • Assurances de personnes, immobilier, placements financiers, financements et investissements de diversification ; nous vous expliquons clairement les solutions proposées, ainsi, vous restez maître de vos décisions.
  • Vous bénéficiez d’une gamme complète de solutions en exclusivité, habituellement réservées à des initiés.

Nos engagements : Sécurité, disponibilité et rentabilité de l’investissement

  • Prévoir les garanties nécessaires pour sécuriser l’investissement en sélectionnant les meilleurs partenaires (solidité financière et expérience), en identifiant les solutions adaptées à votre profil et vos sensibilités.
  • Prévoir des alternatives, de manière à pouvoir ajuster votre stratégie patrimoniale au gré des aléas de la vie et disposer de tout ou partie de votre épargne, en cas de besoin.
  • Utiliser astucieusement des effets de levier pour que votre épargne vous rapporte, aussi bien pendant l’opération qu’au terme de votre projet.

Des statuts réglementés : Un gage supplémentaire de qualité, certifié par l’État et plébiscité par le marché

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF),
  • Mandataire d’Intermédiaire d'Assurance (MIA),
  • Mandataire non exclusif en Opération de Banque et Services de Paiement (MOBSP),
    n° 09047507 à l'ORIAS - www.orias.fr - sous le contrôle de l’ACPR
  • Agent Commercial Immobilier - avec Attestation de collaborateur n° ADC 5102 2018 000 130 271, délivrée par la CCI Marne
  • Membre de la Chambre Nationale des Conseillers Experts Financiers (CNCEF),
  • Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF), associationa agréée - par l’AMF

Documentation en téléchargement :